Полковник Николай Устюжанин, бывший специалист военной контрразведки с выдающимися навыками в стрельбе и рукопашном бое, всегда готов идти на риск ради достижения своих целей. Во время одной из операций, в которой участвует Николай, происходит неудача, приводящая к гибели агента. Устюжанин убежден, что в их отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы для проведения расследования. Чтобы выманить "крота", который, как надеется Николай, попытается его устранить, он решает отправиться в удаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне главе приграничного района, и становится управляющим лесного хозяйства. Однако новое место работы оказывается даже более опасным: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и вскоре выясняет, что некоторые из его предшественников исчезли при загадочных обстоятельствах или были убиты.