В 1983 году Юля Морозова учится на факультете иностранных языков в Ленинградском университете. Она активно занимается спортом и даже не подозревает, что вскоре её жизнь круто изменится — ей предложат стать частью команды КГБ. Юля внешне напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института. Под руководством Волохова контрразведчики разрабатывают сложный план, чтобы вычислить "крота" в оборонной сфере. Их стратегия заключается в том, чтобы внедрить Юлю в окружение американца, надеясь, что он обратит на неё внимание.
