Маршал Василевский организовал важное собрание в штабе Красной Армии, на котором поставил задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофический взрыв складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибыл поезд с солдатами, среди которых был разведывательный взвод. Их миссия — обнаружить завод. Сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, ранее учившийся в институте восточных языков, были частью этого взвода. Чтобы выяснить местоположение завода, им необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В группе также участвует опытный агент Иван Журавлёв, чей давний враг генерал Исимура, десять лет назад уничтожил его семью. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся жестокие испытания химического оружия на людях. Журавлёв и Исимура оказываются втянутыми в смертельное противостояние, так как японский полковник планирует взорвать подземное хранилище с химическим оружием, которое находится под заводом.