В глубине густых лесов находится старинный город Ллорис, основанный когда-то давно эльфами. Однако, со временем люди вытеснили эльфов, и ныне городом управляет жестокий шериф, который эксплуатирует его обитателей. Он регулярно увеличивает налоги, ввергая жителей в бедность и голод, лишая их дома и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возразить, он подвергает изгнанию и жестоким наказаниям. В Ллорисе назревает мятеж, и отчаявшиеся жители ищут помощи у эльфов-затворников, надеясь на их волшебные силы. Эльфы, однако, не питают доверия к людям, с которыми не контактировали более двухсот лет, и стремятся сохранить свою уединенную жизнь.
