В 1895 году Нижний Новгород оживленно готовится к самому значимому торговому мероприятию года — ярмарке. Однако спокойствие города нарушается шокирующим убийством влиятельного и богатого предводителя губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого загадочного преступления берётся детектив Алексей Лыков из местного сыскного управления. Постепенно продвигаясь в расследовании, Лыков сталкивается со зловещими силами, которые выходят за пределы его прежнего опыта. Чтобы одержать верх, ему приходится рисковать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.