В городе N задержаны несколько молодых людей, которым инкриминируют экстремизм. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют правоохранителей за предполагаемое злоупотребление властью. Следственные органы ведут работу с задержанными.
По пути в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью. Заинтригованный ее полным равнодушием, он увлекается беседой с ней. История разворачивается через череду допросов и откровенных разговоров: пару месяцев назад Раевский вернулся с матерью из-за границы. Николай Шустов, узнав о возвращении друга детства, стремится возобновить их общение и знакомит его со своим кругом. Философские дискуссии и поиски самих себя постепенно обостряются. Вскоре в компании появляются оружие и рискованные развлечения. Шутливое пролитие крови и создание "тайного общества" со стремлением изменить мир становятся частью их реальности. Название они выбирают, вдохновившись каббалистическим термином «Клипот».
